石化工業是國民經濟的支柱產業，是支撐制造業高質量發展的關鍵領域，開展石化工業高質量發展戰略研究對建設制造強國意義重大。為進一步加快推動我國石化工業提質增效升級、提高國際競爭能力，盡快實現石化工業強國目標，石化工業的高質量發展勢在必行。
我國雖已躋身世界石化大國前列，但發展質量有待提升，存在“大而不強、快而不優”，產品有效供給能力不足，科技創新引領能力不強等薄弱環節。為加快推動我國石化工業邁向全球產業鏈和價值鏈的中高端，建議加強頂層設計，大力引導產業提質增效升級；建立市場化的產能調控機制，加快推動新舊動能轉換；加大技術創新支持，支撐產業核心競爭力提升；優化營商環境，構建更加公平的市場競爭環境；完善環境保護政策，促進石化產業安全綠色發展；深化與“一帶一路”沿線國家之間的國際合作。
一、前言
當前，我國已進入高質量發展階段，經濟社會發展將以推動高質量發展為主題，加快建設制造強國。石化工業作為制造業的重要組成部分，是推動我國經濟高質量發展的關鍵和重點行業之一，對穩定經濟增長、滿足居民日益增長的美好生活需要、保障國家能源安全具有重要作用。經過 70 多年的發展，我國石化工業已建成門類齊全、品種配套、技術先進、具有較強競爭力的現代工業體系，躋身世界石化大國行列。
在世界百年未有之大變局下，新一輪科技革命和產業變革突飛猛進，全球正在經歷新一輪大發展、大變革、大調整；我國發展仍然處于重要戰略機遇期，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動國民經濟實現高質量發展。因此，立足這一時代背景，我國石化工業高質量發展必將面臨一系列新機遇和新挑戰。為進一步加快推動我國石化工業提質增效升級、提高國際競爭能力，盡快實現石化工業強國目標，本文在中國工程院咨詢項目的支持下，通過與國際先進水平對標對表，深入剖析我國石化工業與世界石化工業強國的差距，聚焦行業高質量發展目標，提出“十四五”時期和 2035 年的重點任務和對策建議，以期為行業發展提供理論參考。
二、我國石化工業面臨的新形勢與新挑戰
（一）世界大變局將推動全球產業鏈格局重構，我國石化工業面臨新的挑戰
疊加新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，全球產業鏈和供應鏈面臨重塑，一些國家、跨國公司開始推進供應鏈分散化、近岸化，我國部分石化下游產業鏈面臨外商撤資等多重壓力。國內大宗石化產品產能面臨過剩壓力，預計 2025 年大宗石化產品平均自給率將突破 90%，近 70% 的化工產品存在產能過剩風險。隨著居民消費結構升級，高端石化產品的國內市場需求也將同步增長，“一帶一路”潛在石化產品市場需求增量也較大，這將給我國石化工業帶來新的比較優勢。
（二）科技創新成為大國博弈的焦點，我國石化工業技術引進難度加大
新一輪科技革命和產業變革正在重構世界創新版圖、重塑全球經濟結構，必然深刻改變人類生產生活方式。科技創新已成為國際戰略博弈的主要戰場，圍繞科技制高點的競爭極為激烈，我國石化工業引進國外高端技術遭受制約。一些顛覆性技術逐步具備實用條件，如天然氣直接制乙烯等取得顯著進展，將對原有石化工業技術布局產生重要影響。我國石化領域仍存在一些“卡脖子”技術問題，國產高端石化產品面臨國外擠壓和傾銷風險，加強原始創新和自主創新能力、實現高水平科技自立自強的緊迫性日益增強。
（三）新一代信息技術快速發展，石化工業邁入智能化時代
當今世界，大數據、云計算、人工智能（AI）、第五代移動通信（5G）、區塊鏈等新一代信息技術不斷突破，帶動數字經濟蓬勃發展；數字化、網絡化、智能化成為新的競爭方向，構成引領創新、驅動轉型的先導力量，逐步重塑石化企業的發展模式。信息數據成為石化產業的核心生產要素，充分挖掘數據價值，打通采購、生產、銷售等諸多環節，建設智能化的現代流通體系，實現基于大數據分析的精準運營，將為石化產業創造極大的經濟價值。以數字化、網絡化、智能化為核心的新一輪工業革命已經萌發，必將重塑石化產業價值。
（四）我國經濟發展步入新階段，新領域、新業態引導新型石化產品消費
進入新發展階段后，我國經濟發展重點在于發揮國內超大規模市場優勢，推動產業結構轉型升級；大力發展新產業、新業態、新模式，構建多元發展、多極支撐的現代產業新體系和現代流通體系，促進新舊動能實現轉換。城市群、都市圈發展，“兩新一重”建設（新型基礎設施建設，新型城鎮化建設，交通、水利等重大工程建設），區域性重大國家戰略（京津冀協同發展、粵港澳大灣區發展、長江三角洲區域一體化發展、海南自由貿易港等），都是石化產品新需求的重要拉動力量。我國向高收入國家邁進，日益增長的居民生活需求將推動石化產品
消費升級。遠程醫療、在線教育、共享平臺等新業態新經濟興起，也將促成新的消費和生產模式，拓展石化產品新的消費方向。
（五）綠色低碳發展浪潮勢不可擋，石油需求峰值即將到來
為了有效應對氣候變化、積極保護生態環境，綠色低碳發展已成為國際社會的普遍共識；各國加速能源改革和能源轉型力度，提高能源資源利用率，減少溫室氣體和污染物排放。在碳達峰、碳中和的重大背景下，氫能、生物基液體燃料、新能源汽車等快速發展，石油需求增速已明顯放緩，石油需求峰值可能提前到 2035—2036 年。據國際能源署、中國石化經濟技術研究院研究預測，2030 年我國石油需求將達到峰值（7.14×108 t）。
（六）宏觀市場環境更加開放，石化產品市場競爭趨于激烈
加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，這就要求我國石化產品市場開放步伐不斷加快；與之對應，國內市場競爭呈現主體多元化趨勢，我國石化產業盈利能力可能繼續維持低迷水平。英國石油公司、巴斯夫股份公司等國際石化公司全面布局我國中高端石化產品市場，相應競爭日趨激烈。自貿區實現開放新高度，自貿港建設加快推進，也給我國石化產業帶來新的機遇和挑戰。
三、我國石化工業的發展現狀及面臨問題
（一）我國石化工業發展成績突出
1. 具備較強規模實力，高質量發展基礎雄厚
我國石化工業經過數十年的發展，整體規模已躋身世界前列。2019 年，我國已成為世界第二石化大國，主要產品產能和產量穩居世界前列（見表 1）；石油和化工行業共有規模以上企業 26 271 家，營業總收入為 12.27 萬億元（占全國相應總額的 11.6%），利潤總額為 6683.7 億元（占全國相應總額的 10.8%），資產總額為 13.4 萬億元；全行業營業收入利潤率為 5.45%。我國石化工業發展取得的重大成就，為實現高質量發展打下了堅實基礎。
表 1 2019 年我國石化產業主要產品產能的世界位次
2. 產業集中度不斷提高，市場參與主體多元化
我國石化工業形成了規模化、集約化、基地化的產業布局，企業規模不斷增大，千萬噸級煉油項目、百萬噸級乙烯項目連續建成；產能布局不斷向優勢地區聚集，形成了以國內原油資源為中心的東北、西北地區煉化產業基地，以進口原油為主、緊貼市場中心的環渤海灣、長江三角洲、珠江三角洲沿海石化產業集群，以沿江原油管線來輸送資源的沿江石化產業帶，以煤炭資源豐富的西北地區為中心的現代煤化工產業基地。2000—2019 年，我國煉廠平均產能規模由 1.95×106 t/a 增長至 4.56×106 t/a，千萬噸級煉廠數量由 4 座增至 28 座；乙烯裝置平均規模由 2.2×105 t/a 增至 7×105 t/a（石油基），百萬噸級乙烯企業由 1 家增至 9 家。
近年來，隨著民營煉化項目快速推進、外國大型煉化公司加快進入，我國石化工業已形成以中國石油化工集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司為主，國有企業、民營企業、合資企業、外資企業廣泛參與并相互競爭的多元化發展格局，市場環境日益開放。
3. 科技創新能力不斷增強，技術水平顯著提升
我國石化工業自主創新能力不斷增強，形成了相對完備的生產技術體系，具備利用自主技術建設單系列千萬噸級煉廠、百萬噸級乙烯裝置、百萬噸級芳烴裝置的能力；大力推進新能源、化工新材料、高端專用化學品、現代煤化工等創新平臺建設，努力構建“產學研用”相結合的技術創新體系；突破了一大批關鍵核心技術，實現了絕大部分催化劑和工藝技術的國產化，部分技術和催化劑處于世界領先水平。
4. 產品質量不斷提高，安全和環境保護成效凸顯
我國石化工業持續加快油品質量升級步伐，達到世界領先水平，如普通柴油標準嚴于發達國家和地區，與 2019 年正式實施的國 VI 車用汽柴油標準相適應；大力提升高附加值和高端石化產品產量，合成樹脂專用料、合成纖維高性能產品、特種合成橡膠、專用化學品、精細化學品等替代進口量顯著增加，滿足了相關產業發展需要。
我國石化工業綠色低碳和安全生產水平不斷提高，持續改善對生態環境和人民生活的影響。在綠色低碳發展方面，加快推進綠色標準化體系建設，不斷降低能耗物耗、提高資源利用率、減少污染物排放、保護生態環境，整體來看取得了較好成效。在安全生產方面，石化企業持續強化安全意識、完善安全管理體系、恪守安全生產責任，保障居民生活環境安全。
5. 信息化與工業化融合進程加快，智能工廠示范建設取得成效
我國石化工業聚焦“智能制造”“互聯網 +”兩大主線，深化供給側結構性改革，探索產業數字化轉型，通過降低成本、提高效率，為實現高質量發展增添新動力。推廣應用企業資源計劃（ERP）等信息技術，建設經營管理、生產營運、信息基礎設施及運維等方面的信息化平臺，覆蓋全產業各業務領域；實現對“人、財、物，供、產、銷”的規范化管理、集約化管控、一體化統籌，促進管理創新、效率提升，支持構建產業競爭優勢。
加快應用 5G、AI、物聯網、大數據、云計算等新一代信息技術，推進石化智能工廠建設，中國石油化工股份有限公司九江分公司、中國石化鎮海煉油化工股份有限公司、中海油惠州石化有限公司、中國石油天然氣股份有限公司長慶石化分公司、萬華化學集團股份有限公司等已入選國家智能制造試點示范企業。石化智能工廠建設有力推動了石化企業生產方式、管控模式變革，大幅提高安全生產、環境保護、節能減排、降本增效、綠色低碳水平，如試點示范企業的先進控制投用率、生產數據自動數采率、勞動生產率提升均在 10% 以上；建立了數字化、自動化、智能化的生產運營管理新模式，生產優化從局部優化、離線優化逐步提升為一體化優化、在線優化，提質增效作用明顯，有力地促進了高質量發展。
（二）我國石化工業高質量發展面臨挑戰
1. 總量大但規模效應未能充分顯現
我國石化工業總體規模僅次于美國，穩居世界石化大國前列，但并未產生與總量規模相匹配的規模效應；在技術經濟水平、盈利能力、競爭實力等方面與美國、德國等世界石化工業強國相比仍存在一定差距，整體處于全球產業鏈和價值鏈的中低端。主要原因在于：布局分散、平均規模小，既難以培育具有國際競爭力的龍頭企業，也難以對資源進行綜合優化利用，影響產業競爭力的全面提升；存在大量低技術水平的落后產能，如 2019 年我國不足 2×106 t/a 規模的煉油廠仍有 67 家，1×106 t/a 及以下規模的煉油廠多達 54 座。
2. 產業結構性短缺矛盾突出
我國石化企業煉油產能過剩，大宗石化產品所占比例較大，而高端、高附加值產品所占比例較低，存在產業結構性短缺的矛盾，同質化惡性競爭苗頭初顯。一方面，2019 年我國煉油能力為 8.7×108 t，原油加工量為 6.5×108 t，74% 的開工率明顯低于世界平均水平（83%），這表明產能過剩現象較為嚴重；另一方面，我國石油和化工行業進出口總額為 7222.1 億美元，貿易逆差達 2683.2 億美元，其中高密度聚乙烯、聚碳酸酯、工程塑料、電子化學品、高性能纖維、高端膜材料的對外依存度居高不下。
3. 區域間發展不平衡問題亟待解決
我國石化工業產能布局不盡協調，存在“北油南調”“西油東進”問題，區域內資源優化配置水平有待進一步提高；局部地區煉油產能無序發展，建設了一批低效、低水平的非規模化煉油產能；現代煤化工布局缺乏引導，有個別項目選址在環境容量、水資源等外部條件不適宜的地區，甚至有項目選址在靠近集中式水源地的地下水環境敏感區或水土流失重點預防保護區，可能造成環境風險。
4. 企業盈利能力和競爭力仍存在差距
我國石化工業無論是投資收益率、全要素勞動生產率，還是盈利能力、綜合競爭力，都與世界石化工業強國存在較大差距。例如，在 2020 年“全球最大五百家公司”排行榜中，資產利潤率指標排名靠前的跨國石化公司多為 4%~10%，而我國石化公司大多為 1% 左右，有的甚至虧損。
5. 自主創新能力不足制約高質量發展
與世界石化工業強國相比，我國石化工業的自主創新能力依然不強，成為制約產業高質量發展的瓶頸。主要表現在：科技投入不足，國際大型石化公司的研發投入占銷售收入比例約為 3%，而我國石化企業僅占 1% 左右；原始創新能力不強，原創技術、高新技術、高端石化產品技術存在較多短板；創新體系整體效能不高，科技研發機制不能完全匹配石化工業高質量發展的要求。
6. 信息化與工業化深度融合制約因素較多
我國石化工業智能化基本采用了以企業試點建設、項目試點應用為主的推進模式，系統化的理論體系研究缺乏，工業互聯網標準、工業控制安全防護等關聯系統建設相對滯后。在智能化發展過程中，源自國外的工程設計軟件、嵌入式軟件、自動化控制系統等占據著先行優勢，而國產化軟件開發能力弱、標準化水平低、商業化可推廣性差的情況依然存在；一些工業設計、工藝仿真、生產過程控制與優化、工業應用程序等軟件主要源自國外，存在“卡脖子”隱患和系統性風險；石化智能生產所需的核心裝備仍然受制于人，不少關鍵裝備和核心部件等硬件依賴進口，國產化硬件的規模化供應尚需時日，未能達到自主安全可控水平。
7. 市場經營秩序有待進一步規范
在我國煉油產能已經明顯過剩的情況下，一些地方及企業仍積極建設大型煉油廠，而落后產能淘汰進展緩慢。這種情況的主要原因之一在于，成品油市場不規范、監管不到位，偷逃消費稅可獲得高額利潤。不含消費稅的“裸油”低價進入成品油市場，破壞了公平競爭的市場秩序，造成了“劣幣驅逐良幣”現象。在監管方式上，過于依賴“以票管稅”，給一些利用不開票、變票等手段逃避消費稅的商戶以可乘之機。在監管協同上，稅務、公安、海關等聯合專項“運動式”執法，短期有一定成效，長期則缺乏法律依據。
8. 綠色低碳的安全生產和環境保護壓力加大
與國際先進水平相比，我國石化工業的廢水、廢氣、固體廢物等污染物的排放量明顯超出。現代煤化工的 CO2 / 污染物 / 高鹽廢水的排放量大、排放超標等問題也較為突出。在碳達峰、碳中和的重大背景下，隨著藍天保衛戰、污染防治攻堅戰的持續實施，一批更趨嚴格的環境保護新政策和新標準即將實施，CO2 排放、能源消耗即將受控，石化產業面臨更大的環境保護壓力。我國石化企業的安全事故時有發生，特別是部分地方小化工廠的數起重特大事故，給石化產業帶來了較大的安全生產壓力。
四、我國石化工業高質量發展的思路、目標與任務
（一）總體思路
以“價值引領、結構優化，質量第一、效益優先，創新驅動、智能提升，改革開放、國際合作，本質安全、綠色發展”為原則，以深化供給側結構性改革為主線，以增強內生發展動力為重點，著力優化調整結構、提質增效升級、增強創新能力、重塑“雙循環”。加快實施綠色分子制造，更加重視安全生產和環境保護，大力推進國際合作，積極開展數字化轉型，不斷提升全要素勞動生產率，全面提高產業整體競爭力；努力打造一批具有國際影響力的知名品牌，積極培育一批世界一流石化公司、高水平石化園區、國際競爭力較強的產業集群，著力推動質量變革、效率變革、動力變革。
（二）主要目標
綜合研判我國石化工業面臨的新機遇、新挑戰，客觀評析當前發展條件，預計經過 15 年努力，我國石化工業實現發展方式將由規模速度型轉向質量效率型，發展動力將由要素驅動轉向創新驅動，發展結構將由增量擴張為主轉向做強存量與做優增量并舉；以全面實現綠色分子制造為依托，在我國制造業中率先實現高質量發展，邁向全球產業鏈和價值鏈中高端，確保我國進入世界石化工業強國前列。
第一階段（2021—2025 年），我國石化工業基本實現高質量發展，煉油產業率先達到世界先進水平。石化工業質量效益穩步提高，科技創新能力顯著增強，布局結構更加協調優化，有效供給能力持續提升，數字化轉型成效顯著，綠色分子制造取得突破，安全生產和環境保護成為自覺追求，國際化經營水平不斷提高，國際競爭力顯著增強；形成 3~4 個布局合理、具有世界先進水平的大型煉化一體化產業集群，形成 5~6 家具有較強國際競爭力的世界一流大型石化企業。
第二階段（2026—2035 年），經過接續努力，石化工業全面實現高質量發展，我國進入世界石化工業強國行列。石化工業結構布局優、質量效益好、創新能力強、生產效率高、安全生產和環境保護優、國際合作好、競爭能力強，全面實現綠色分子制造，邁向全球產業鏈和價值鏈中高端，較好滿足居民日益增長的美好生活需要；形成 5~6 個具有世界一流水平的大型煉化一體化產業集群，培育若干個世界頂級大型石化企業，支持實現我國基本建成社會主義現代化強國的目標。
（三）重點任務
1. 實現石化科技高水平自立自強
加快關鍵核心技術攻關，提高產業鏈穩定性和競爭力。發揮好社會主義市場經濟條件下新型舉國體制的優勢，集中優勢科研力量，著力突破制約產業鏈安全的“卡脖子”技術問題。圍繞新能源、高性能樹脂、特種合成橡膠、高性能纖維、醫用材料等高端石化產品，加大技術攻關投入力度，增強產業鏈和供應鏈自主可控能力。聚焦石化產業未來發展的焦點問題，發揮國家戰略科技力量優勢，加強催化新材料、分子煉油、分子化學工程及過程強化等前沿技術方向的基礎研究，辨識并搶占未來發展制高點。
2. 做強做優石化產業
加快結構調整和轉型升級，實施石化工業供給側結構性改革，科學規劃新增石化產品產能，發展基地化、集約化、大型化的先進產能；嚴控新增煉油產能，淘汰落后低效產能，加快建設世界一流大型煉化一體化基地。圍繞國家高端制造業重大戰略需求，實現特種工程塑料、功能材料、高純電子化學品等高端石化產品的國產化，開展以成品油質量升級、化工產品高端化為主的產業升級工程建設，補強產業鏈短板以邁向產業鏈中高端。
3. 推進綠色低碳發展
積極實施清潔生產技術改造，全面推廣先進節能、低碳、節水、減排技術，加快發展氫能、太陽能、風能等清潔能源應用，加強儲能特別是化學儲能技術研究與應用，推進石化產業全面綠色轉型。應對終端能源再電氣化的重大挑戰，優化調整石化產業用能結構，加強節能減排，努力發展電能替代，積極有序開展碳捕獲、利用與封存（CCUS）示范項目建設。深入研究石化產業碳達峰、碳中和實施路徑，積極布局 CCUS 化學轉化利用技術的研發與示范應用，加快石化產業碳達峰、碳中和技術與路線的布局實施。
4. 提升本質安全水平
強化本質安全設計理念，推廣本質安全工藝技術，運用現代信息技術，全面提升石化企業本質安全水平。嚴守安全生產的基本底線，完善石化行業安全法規標準，建立安全統一管理制度。實行準入許可證制度，提升石化行業準入標準；統籌全國的石化項目選址布局規劃，建立用地審批聯動機制；采取石化企業綜合就地改造、企業異地搬遷或周邊居民區異地遷建等措施，合理化解“城圍石化” 問題。
5. 加快數字化轉型
按照國家規劃，做好頂層設計，采取“并行推進、融合發展”的技術路線，全力開展石化智能工廠建設。推行工程設計數字化，實現工廠設計、工程建設、生產運營全生命周期的數字化管理；推行供應鏈管理智能化，實現企業內部供應鏈優化協同朝著全產業供應鏈協同方向發展；推行生產運行智能化，實現企業內部信息的縱向集成；加快工程設計軟件國產化進程，實現石化產業生產控制系統、工程設計軟件的全面自主化；推行知識管理、經營決策智能化，形成跨專業縱向集成的管控一體化管理體系。
6. 拓展“一帶一路”煉化產業布局
我國石化工業擁有石化裝置設計、生產技術、裝備制造、工程建設、人才隊伍等方面的獨特優勢，可為千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯裝置、百萬噸級芳烴裝置等大型工程提供涵蓋技術許可、工藝包設計、開車試運行的全過程服務。運用相關服務優勢，擴大與“一帶一路”沿線國家的石化產品貿易，投身“一帶一路”煉化項目建設，拓展海外石化產業布局，顯現中國石化產業“走出去”成效。
五、對策建議
（一）加強頂層設計，大力引導產業提質增效升級
建議以提質增效為重點，科學規劃石化產業發展，配套建立保障高質量發展的評價體系和考核機制，引導產業優化升級。實施“全國一盤棋“，統籌規劃石化產業發展，建立石化產業高質量發展評價體系，完善以發展質量、經濟效益為核心的考核機制。
（二）建立市場化的產能調控機制，加快推動新舊動能轉換
建議建立煉化產能市場化調控機制，穩步化解產能過剩問題，推動新舊動能加快轉換，同時防范新增產能風險。完善產業準入和許可條件，建立市場化退出機制，探索建立“去產能”市場交易機制，建立石化企業退出與轉型保障、全產業鏈產能預警機制。
（三）加大技術創新支持，支撐產業核心競爭力提升
結合國家進一步深化科技體制機制改革的進程，加快實施以企業為主體、以市場為導向、“產學研用”相結合的石化行業技術創新體系建設。完善體現行業特色的關鍵核心技術攻關機制，保持科技創新對石化產業提質增效的支撐力度，增強科技創新對石化產業高質量發展的帶動能力。充分發揮企業在石化行業科技創新中的主體作用，建立共性技術服務聯盟，優化財政科技資金投向，探索風險投資模式，更好支持科研專項攻關。
（四）優化營商環境，構建市場競爭的公平環境
建議建立健全更加公平、規范、開放的石化市場環境，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用；積極發揮政府機構的宏觀調控作用，保持石化產業的良性競爭與健康發展。實施統一的產業投資準入、市場準入、貿易準入制度，將成品油消費稅由中央稅改變成中央和地方共享稅；依據規章，加大對偷逃成品油消費稅行為的懲處力度，促進競爭環境的公平透明。
（五）完善環境保護政策，促進石化產業安全綠色發展
建議國家在簡政放權、下放項目審批的同時，注重加強事中和事后監管，尤其加強安全生產、環境保護等政策落實的監管執法，推動我國石化工業不斷提高環境保護的力度和水平，實現可持續發展。強化區域產業規劃中環境評價的地位，例行開展安全與環境監管，建立生態保護的市場化機制。各級政府可合理加大對安全、環境監管部門的經費保障。
（六）深化“一帶一路”倡議，加強產業國際合作
建議在新型冠狀病毒肺炎疫情之后，持續開展并深化“一帶一路”建設，推進我國石化產業鏈的全球化布局，全方位保障國家能源安全。繼續拓展 “一帶一路”合作范圍，推進與“一帶一路”沿線國家構建能源合作共同體；加強國際風險研判與防范政策研究，支持優勢企業到“一帶一路”沿線國家投資并合作共建煉化項目。
