光伏產業(yè)已經不單是企業(yè)之間的競爭，也是國與國之間的角力。
一個產業(yè)從無到有，其發(fā)展大抵呈現如下進程：
首先，從低門檻技術環(huán)節(jié)進入，積累經驗、技術、資本，逐步突破高壁壘的技術環(huán)節(jié)。
產品附加價值實現從低到高，從粗放式的發(fā)展過渡到集約型增長。產業(yè)基礎從薄弱發(fā)展到具備較深的護城河，產品也在國內乃至全球，逐漸具備十足的競爭力。
知之非艱，行之惟艱。核心技術并非一朝一夕可以掌握，產業(yè)涉及眾多行業(yè)與學科，存在太多細分環(huán)節(jié)，從認知到實踐，再到突破極其艱難。在不同的體制、產業(yè)政策下更是難上加難。
雖有千山阻隔，人跡罕至，但也不乏成功踏入伊甸園者。
比如中國的光伏產業(yè)。中國光伏歷經20余載跌宕沉浮，從薄弱的產業(yè)基礎發(fā)展成全球龍頭，不論是主產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的硅料、硅片、電池、組件；還是逆變器、光伏玻璃等輔件，多環(huán)節(jié)全球市占率超過50％。
中國光伏的競爭力有多強？即便完成彎道超越的新能源車也稍顯遜色。
新能源整車，還有特斯拉（TSLA．US）、BBA抗衡，鋰電池還有LG新能源（373220．KS）、松下爭鋒。放眼全球，光伏產業(yè)可以說沒幾個能打的，中國光伏難覓對手。
光伏產業(yè)不僅關乎雙碳目標的達成，以及人類文明的傳承。同時也是一個新興產業(yè)，是拉動經濟的新引擎。
更重要的是，還有能源的秉性。能源一直以來都是國民經濟的基石，事關國家安全穩(wěn)定的大局，經濟增長與民眾的日常生活。而光伏，作為新能源替代傳統能源的重要技術手段，其戰(zhàn)略地位不容忽視。
因此，光伏產業(yè)已經不單單是企業(yè)之間的競爭，也是國與國之間的角力。
據華爾街日報報道，白宮6月6日聲明，將允許美國從泰國、馬來西亞、柬埔寨和越南進口太陽能電池板，兩年內不會對太陽能產品征收新關稅。
表面上來看，利好于東南亞光伏產業(yè)。實際上，我國光伏組件企業(yè)早年已經開始了東南亞光伏產業(yè)的布局。
01 發(fā)展遇阻
首先，有必要交代一下國內光伏企業(yè)布局東南亞的前因后果。
想必諸君對光伏的貿易摩擦并不陌生。在中國光伏的發(fā)展史上屢見不鮮。
近有隆基（隆基綠能，601012．SH）出口組件被扣，遠有對中國光伏雙反的制衡。
去年11月，一則隆基股份組件產品被美國海關扣留的消息在市場傳播開來。
隆基公告稱，美國海關依據暫扣令（WRO）對隆基綠能科技股份有限公司及美國子公司，出口到美國的共計40．31MW組件產品進行了扣留，本批貨物約占隆基股份2020年度出口美國銷量的1．59％。
而這并不是個案，據財聯社報道，中國組件龍頭，晶科能源（688223．SH）、阿特斯（CSIQ．US）、天合光能（688599．SH）等企業(yè)，相繼出現出口美國的光伏產品被邊境海關扣留的情況。
早在2011年10月19日，7家美國光伏電池廠商向美國政府提出申請，對來源于中國的晶硅光伏電池產品提起反傾銷、反補貼調查。
一年后，2012年10月10日，美國商務部發(fā)布最終裁決，對從中國進口的光伏產品，征收34％到47％的關稅。與此同時，歐盟正式發(fā)起了反傾銷和反補貼的“雙反調查”。熱了八年的光伏行業(yè)頓遭重挫。
彼時，憑借人工成本和地方政府扶持的中國光伏異軍突起，光伏產業(yè)從無到有，以組件為基礎向著全產業(yè)鏈邁進。組件逐步發(fā)展成全球龍頭、硅片、硅料、電池、附件等環(huán)節(jié)已頗具規(guī)模。
然而，雙反無疑給予中國光伏軍團帶來一次重創(chuàng)，元氣大傷。無錫尚德、江西賽維、英利能源等光伏龍頭被擊垮，中國光伏迎來了一段沉寂期，暫時休養(yǎng)生息。
不過，這只是處于成長初期的一次磨礪，未來顯然超出了所有人的預期。
02 提早布局的中國光伏
2015年12月12日，近200個締約方在巴黎氣候變化大會上達成《巴黎協定》，明確提出，應盡快實現溫室氣體排放達到峰值，本世紀下半葉實現溫室氣體凈零排放，才能降低氣候變化給地球帶來的生態(tài)風險，以及給人類帶來的生存危機。
這就是后面提出的碳達峰、碳中和的雛形。
產業(yè)爆發(fā)不光需要政策背書，技術發(fā)展也同樣重要。
金剛線切割技術取代砂漿切割，單晶硅技術逐步成熟取代多晶硅，使得光電轉換效率大幅提升，度電成本不斷降低。
平價上網時刻終于到來，大規(guī)模推廣的基礎也已具備。隨著全球陸續(xù)提出雙碳理念，各國政府紛紛對光伏產業(yè)進行補貼，光伏迎來了爆發(fā)期。
這一次，中國光伏站上世界之巔，無論是成本還是性能，遠超海外競爭對手，還有完善龐大的供應鏈體系作為基礎，鮮逢敵手。全球格局大變，這也影響到了中國與貿易伙伴的關系。
曾幾何時，歐洲也曾是反傾銷的一員，但現在，歐洲已成為中國最大的出口市場。
根據PVInfoLink統計，2021年的全球光伏新增裝機容量達到172．6GW，同比上升23．1％，中國在2021出口組件總量來到了88．8GW，同比上升35．3％。主要的成長來源仍是歐洲、巴西和印度等主要光伏市場。
數據來源：PVInfoLink
而今年全球光伏的需求更加旺盛，2022年1－4月中國光伏組件累計出口量為53．72GW，同比增加348％。印度等地區(qū)因為疫情影響，延遲的需求于2021和2022年開始爆發(fā)，巴西國內補貼升級催生光伏組件進口。
增量最大當屬歐洲。蓋錫數據顯示，出口歐洲為23．86GW，同比上漲132．4％。受俄烏局勢影響，歐洲正在努力擺脫傳統能源束縛，加速新能源替代，選擇中國光伏，無疑是互惠互利的理智行為。
美國近年來不斷出臺針對中國光伏的政策，11年的雙反，14年的二次雙反，陸續(xù)推出的201關稅，301關稅以及WRO等等。
其實，早在二次雙反期間，中國光伏便已經采取了海外投資建廠的解決方法，將目光鎖定在了東南亞。
首先，東南亞有很多發(fā)展中國家，人力成本是一個較大的競爭優(yōu)勢。
其次，東南亞國家通過招商引資積極尋求經濟增長與產業(yè)結構轉型。
以越南為例，作為傳統的農業(yè)國，工業(yè)基礎薄弱，處于靠投資拉動經濟增長的階段。政府為發(fā)展經濟，選擇以工業(yè)為經濟基礎的發(fā)展道路，出臺了優(yōu)厚的招商政策。
越南工貿部《2021－2030年工業(yè)貿易結構調整提案》起草報告顯示，越南計劃至2030年將工業(yè)占GDP比重提升至40％以上。
當地政府招商的目的，當然在于將光伏作為重點發(fā)展方向，意圖打造屬于自己的光伏產業(yè)。相應地，本土的需求也是一塊大蛋糕，根據IHSMarkit預測，到2025年東南亞將新增27GW光伏裝機。
圖：頭部開發(fā)商在東南亞各國的已完成、在建和計劃項目
數據來源：IHS Markit
此外，東南亞地理位置與中國接壤，東盟長久以來與中國存在著合作關系，同屬RCEP成員國。最為關鍵的是，可以規(guī)避以上提及的絕大部分關稅和貿易壁壘。
因此，各大組件廠開始了東南亞光伏的投資布局。
2015年5月，天合光能在泰國的工廠正式奠基開工。據董秘最新回復，天合光能在東南亞越南泰國合計建設6GW電池片及組件產能，目前已經全部投入生產。
晶科能源作為我國光伏海外垂直化一體度最高的企業(yè)，領銜東南亞的產能布局。據董秘最新回復，公司現階段在馬來西亞的電池年化產能約為6．3GW，組件年化產能約為7．1GW，公司在越南已投建硅片制造工廠，目前在試運行階段，滿產后預計年化產能約7GW。
晶澳科技、隆基股份業(yè)已在東南亞布局相應產能，打造的東南亞的光伏產業(yè)鏈條日趨完善，逐步成為全球光伏重要的生產地，而東南亞恰恰是美國進口光伏的大本營。
根據美國能源信息署的數據，美國的太陽能光伏組件的出貨量在2020年達到了21．80吉瓦，比2019年增加5．40吉瓦。
2020年，美國太陽能光伏組件出貨量的89％來自進口。2020年光伏組件進口總量為19．30吉瓦，比2019年進口的15．30吉瓦增加了26％。越南是美國的主要進口國，其次是馬來西亞、韓國和泰國。據悉，2020年進口光伏組件中，約四分之三來自東南亞。
數據來源：美國能源信息署
如此看來，美國進口的光伏產品有大部分仍舊是源于中國企業(yè)制造。光伏產業(yè)就這樣拱手讓人？這顯然不太可能。
03 合作共贏
2022年2月，美國加州光伏制造商奧克辛（Auxin）向美國商務部遞交申請，請求對馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨在出口光伏組件和太陽能電池時，是否存在傾銷行為展開調查。
3月，美國商務部發(fā)起反規(guī)避關稅調查。據媒體預測，如果調查認定存在違規(guī)，將對東南亞四國出口美國的光伏產品征收50％－250％的關稅。將在8月底發(fā)布初步調查結果。
事件的發(fā)展其實都在預料之中。自商務部啟動調查以來，已有四分之三的光伏企業(yè)推遲或取消了組件的交付，導致美國組件現貨價格快速上升，對光伏裝機量影響明顯。
4月29日，據紐約時報報道，最近幾周，由于商務部的調查，美國有300多個太陽能項目被取消或推遲。
此番操作帶來的后果是顯而易見的，新增的數以萬計的就業(yè)崗位蕩然無存，轉換成新增的大量失業(yè)人口。在高通脹背景下的美國，急需光伏等新產業(yè)拉動經濟。能源價格飆升的趨勢下，需要光伏這樣的新能源進行替代，雙碳的目標也需要借助光伏技術來達成。
因此，5月中旬開始，美國政、商界向拜登和美國商務部抗議施壓，要求結束調查。
于是，便有了兩年內不會對東南亞太陽能產品征收新關稅政策的出臺。這種結果對于中、美、東南亞來說是個多贏的結局。
中國光伏東南亞成功突圍，既少不了基本面的支撐，也缺不了企業(yè)家對未來產業(yè)格局的研判，制定實施的戰(zhàn)略規(guī)劃。
04 大國制造
制造業(yè)是一個民族的脊梁，是國家經濟的基礎，是民眾建立自信的源泉。
中國制造業(yè)已經連續(xù)12年位居世界第一，從勞動密集型逐步轉向技術密集型。以光伏、鋰電、風電、汽車、高鐵、手機、家電等為代表的產業(yè)，將中國制造的美名傳播海內外。
未來，國與國之間的貿易制衡仍會繼續(xù)，中國企業(yè)也將砥礪前行，突破更多產業(yè)的技術壁壘。
