2023年6月2日，日本發(fā)布2023年版《制造業(yè)白皮書》。這是自2002年以來，日本政府發(fā)布的第23份白皮書，該白皮書由日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省、厚生勞動省和文部科學(xué)省共同撰寫。白皮書共分為兩大部分，第一部分描述日本制造業(yè)的現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)；第二部分描述日本政府在過去一年推動制造業(yè)發(fā)展的主要措施。本文將關(guān)注2023年版《制造業(yè)白皮書》中有關(guān)全球制造業(yè)新趨勢變化的情況，以及日本在這一新趨勢下將采取的行動。
制造業(yè)國際環(huán)境的變化趨勢
◆主要國家（地區(qū)）制造業(yè)的特點
為了確認主要國家（地區(qū)）制造業(yè)在不斷變化的國際環(huán)境中的特點和國際競爭力，日本新能源與產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)（NEDO）2022年3月發(fā)布的《日本企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和軟件領(lǐng)域的國際競爭地位》（《日系企業(yè)のモノと ＩＴ サービス、ソフトウェアの國際競爭ポジション》）報告中，選取了14個領(lǐng)域的803種最終產(chǎn)品，以及6個關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的281種產(chǎn)品，分析了日本、中國、美國、歐洲和韓國等主要國家（地區(qū)）在全球市場中的優(yōu)勢領(lǐng)域，以及在全球市場中的份額，包括具有代表性的最終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和零部件。
14個最終產(chǎn)品領(lǐng)域分別是：1.汽車（160種產(chǎn)品）；2.飛機（19種產(chǎn)品）；3.工業(yè)機械（136種產(chǎn)品）；4.工業(yè)車輛（10種產(chǎn)品）；5.家用電器（87種產(chǎn)品）；6.移動電話（50種產(chǎn)品）；7.OA設(shè)備（30種產(chǎn)品）；8.網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備（54種產(chǎn)品）；9.能源供應(yīng)設(shè)施/設(shè)備（141種產(chǎn)品）；10.醫(yī)療設(shè)備（47種產(chǎn)品）；11.醫(yī)藥品（10種產(chǎn)品）；12.檢驗分析儀器等（15種產(chǎn)品）；13.住宅相關(guān)（6種產(chǎn)品）；14.機器人（38種產(chǎn)品）。
6個關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域分別是：1.半導(dǎo)體（84種產(chǎn)品）；2.存儲相關(guān)（37種產(chǎn)品）；3.小型電動機（9種產(chǎn)品）；4.電池相關(guān)（65種產(chǎn)品）；5.LED相關(guān)（23種產(chǎn)品）；6.材料（63種產(chǎn)品）。白皮書以2020年全球市場占有率在60%以上的品種數(shù)量為指標，排名依次是日本（220個）、美國（99個）、歐洲（50個）、中國（44個）。
日本制造業(yè)的特點：白皮書分析，根據(jù)上述數(shù)據(jù)，日本生產(chǎn)的主要產(chǎn)品數(shù)量為825個，全球市場占有率60%以上的品種數(shù)量為220個，銷售額超過1萬億日元的產(chǎn)品有18個。全球份額60%以上的品種遠超美國、歐洲和中國。其中約70%是電子類和汽車等零部件材料，是日本制造業(yè)的強項。銷售額超過1萬億日元的品種與美國、歐洲、中國相比較少，銷售額超過10萬億日元的品種只有汽車和混合動力車。白皮書分析稱，日本嚴重依賴汽車產(chǎn)業(yè)。日本制造業(yè)在零部件材料產(chǎn)品上具有優(yōu)勢，但在銷售額較大的終端產(chǎn)品方面，除汽車以外的其他領(lǐng)域，與美國、歐洲和中國相比，銷售額和全球份額較小，且品種也較少。
美國制造業(yè)的特點：數(shù)據(jù)顯示，美國生產(chǎn)的主要產(chǎn)品數(shù)量為576個，全球市場占有率60%以上的品種數(shù)量有99個。銷售額1萬億日元以上的品種有33個，與日本、歐洲、中國相比是最多的。在全球市場份額超過60%的產(chǎn)品中，邏輯IC和MOS型微型計算機等電子元器件材料約占40%。全球市場占有率60%以上且銷售額超過1萬億日元的品種有11個，包括邏輯IC及零部件等。銷售額超過10萬億日元的品種涉及醫(yī)藥、汽車、手機及零部件等多個領(lǐng)域，美國制造業(yè)從零部件到最終產(chǎn)品，均具有優(yōu)勢。
歐洲制造業(yè)的特點：歐洲生產(chǎn)的主要產(chǎn)品數(shù)量為497個，世界市場占有率60%以上的品種數(shù)量為50個，銷售額超過1萬億日元的品種為25個。在世界市場占有率60%以上的品種中，汽車用零部件材料產(chǎn)品有18個，其中包括銷售額超過1萬億日元的飛機機身。銷售額1萬億日元以上的品類中，10萬億日元以上的是汽車、醫(yī)藥品和碳鋼。歐洲在汽車和醫(yī)藥類產(chǎn)品領(lǐng)域具有優(yōu)勢。
中國制造業(yè)的特點：白皮書分析稱，中國生產(chǎn)的主要產(chǎn)品數(shù)量為474個，占世界市場份額60%以上的品種數(shù)量有44個，銷售額超過1萬億日元的品種有28個。在全球市場份額60%以上的產(chǎn)品中，電子類的零部件材料約占一半。在銷售額超過1萬億日元的品種中，碳鋼、汽車、手機、電動汽車的銷售額超過10萬億日元，此外還有家用空調(diào)、家用冷凍冰箱等多個電子類終端產(chǎn)品。中國制造業(yè)的特點是在汽車和電子類終端產(chǎn)品領(lǐng)域具有優(yōu)勢。
◆制造業(yè)的國際趨勢變化
白皮書稱，根據(jù)世界經(jīng)濟論壇在全球工廠中所選出的“燈塔工廠”（即具有榜樣性的尖端制造工廠），截至2023年1月，共有132家工廠入選。入選工廠的共同點為：通過利用數(shù)字技術(shù)，跨越企業(yè)壁壘，優(yōu)化整個供應(yīng)鏈，從而提高生產(chǎn)率，抓住市場需求開展靈活生產(chǎn)，提高能源效率和減少溫室氣體排放等。因此，作為制造業(yè)先進性的評價因素，不僅重視整體生產(chǎn)效率，還強調(diào)實現(xiàn)數(shù)字轉(zhuǎn)型（DX）和綠色轉(zhuǎn)型（GX）等“全面優(yōu)化”能力。從入選工廠總部所在國家的具體情況看，美國位居首位，有18家企業(yè)36個基地入選（包括強生10個基地、寶潔6個基地、西部數(shù)據(jù)5個基地等）；其次是中國大陸，有14家企業(yè)25個基地入選（包括海爾6個基地、美的5個基地等），2023年1月新增“燈塔工廠”中中國大陸有7家工廠入選，分別是工業(yè)富聯(lián)深圳工廠、海爾合肥工廠、上海華誼新材料工廠、聯(lián)想合肥工廠、億滋蘇州工廠、聯(lián)合利華天津工廠、緯創(chuàng)資通中山工廠；德國位居全球第三，有8家企業(yè)14個基地入選（包括博世4個基地、漢高3個基地、西門子2個基地等）。日本僅有2家企業(yè)2個基地入選（包括日立1個基地和三井海洋開發(fā)1個基地）。白皮書分析認為，日本制造業(yè)意識到需要認清全球制造業(yè)的新動向，即未來要通過數(shù)字轉(zhuǎn)型（DX）和綠色轉(zhuǎn)型（GX）實現(xiàn)整體優(yōu)化。
◆實現(xiàn)“碳中和”的國際趨勢
白皮書稱，全球氣候異常和大規(guī)模自然災(zāi)害不斷增加，應(yīng)對氣候變化成為人類面臨的共同挑戰(zhàn)。隨著越來越多的國家和地區(qū)宣布“碳中和”目標，全球?qū)崿F(xiàn)脫碳的趨勢日益高漲。2022年，除了COP27（《聯(lián)合國氣候變化框架公約》締約方第27屆會議）會議的召開和各國政府的努力外，國際上關(guān)于工業(yè)脫碳倡議的討論日益活躍。
自2022年2月俄烏沖突爆發(fā)后，全球能源價格暴漲。歐盟制定了在10年內(nèi)通過官民合作實現(xiàn)目標約合140萬億日元投資的支持政策。美國除了出臺《基礎(chǔ)設(shè)施投資法案》外，還在2022年8月發(fā)布10年間計劃投資約合50萬億日元的《通脹削減法案》，制定了舉全國之力促進脫碳投資的支持政策。
七國集團（G7）主導(dǎo)的工業(yè)脫碳：為加強工業(yè)脫碳相關(guān)合作，2021年由七國集團輪值主席國英國以及美國主導(dǎo)，啟動了“工業(yè)脫碳議程（IDA）”，以幫助制造商向凈零材料生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。2022年，以輪值主席國德國為中心，聚焦鋼鐵和水泥領(lǐng)域，成果體現(xiàn)在七國集團的氣候與能源部長會議成果文件中。其中，作為主要成果，國際能源署（IEA）報告《七國集團成員實現(xiàn)重工業(yè)凈零排放》中提出將“凈零排放材料生產(chǎn)”的定義作為“出發(fā)點”的同時，開發(fā)了“政策工具箱”，即支持制造商向凈零材料生產(chǎn)轉(zhuǎn)型的政策清單。
聯(lián)合國機構(gòu)主導(dǎo)的工業(yè)脫碳倡議：2021年6月，在全球29個成員國的清潔能源部長會議（CEM）中，由英國和印度主導(dǎo)成立了工業(yè)深度脫碳倡議（IDDI），旨在提振包括鋼鐵和水泥在內(nèi)的低碳排放材料市場。參與IDDI的政府可以根據(jù)各國情況，做出由4個項目組成的“綠色公共采購承諾”。日本在2022年11月的COP27（《聯(lián)合國氣候變化框架公約》締約方第27屆會議）上宣布加入IDDI。可見，低碳、凈零排放、脫碳是未來工業(yè)發(fā)展的主要方向。
全球制造業(yè)新格局演進下，日本制造業(yè)的趨勢
◆日本制造業(yè)發(fā)展情況
2021年，制造業(yè)約占日本GDP的20%，仍發(fā)揮著支撐日本經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)的作用。根據(jù)財務(wù)省發(fā)布的《企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查》，2021年日本制造業(yè)整體營業(yè)利潤約為18萬億日元，為近10年來最高，2022年制造業(yè)整體營業(yè)利潤約為19萬億日元，超過上年。
影響日本制造業(yè)營商環(huán)境的變化因素包括 ：2021年新冠疫情蔓延，半導(dǎo)體、零部件和材料的短缺，2022年原材料和能源價格飆升，俄烏沖突等。從制造商對上述變化因素及其對企業(yè)影響的調(diào)查來看，約90%的受訪者認為是“原材料（資源）價格上漲”，約80%認為是“能源價格上漲”。根據(jù)2021年的調(diào)查結(jié)果，約一半的受訪者認為是“原材料價格（資源價格）上漲”“新冠疫情蔓延”“勞動力短缺”和“半導(dǎo)體短缺”四項。根據(jù)2022年的調(diào)查結(jié)果，約一半的受訪者認為是“原材料價格（資源價格）上漲”“新冠疫情蔓延”“半導(dǎo)體短缺”“勞動力短缺”等六項。此外，與2021年相比，2022年選擇“匯率波動”的受訪者比例增加一倍以上。由此可見，原材料和能源價格飆升、匯率波動等因素對2022年日本制造業(yè)企業(yè)的影響最大。
◆日本制造業(yè)生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移的趨勢
從日本制造業(yè)企業(yè)近期轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地的調(diào)查結(jié)果看，最近一年進行生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移（國內(nèi)回歸、海外轉(zhuǎn)移）的企業(yè)中，從中國回歸日本本土的企業(yè)最多（從中國回歸日本本土的企業(yè)有113家，向中國轉(zhuǎn)移的日本企業(yè)有70家）。此外，向東盟國家新增海外轉(zhuǎn)移數(shù)量超過回歸日本本土的數(shù)量（從東盟國家回歸日本本土的企業(yè)為36家，向東盟國家轉(zhuǎn)移企業(yè)為57家）。
來源：三菱UFJ研究咨詢公司《日本制造業(yè)課題和應(yīng)對的方向性調(diào)查》2023年3月
從最近一年轉(zhuǎn)移的原因來看，關(guān)于回歸日本本土的主要原因，很多日本制造企業(yè)表示是為了應(yīng)對新冠疫情，試圖強化日本國內(nèi)生產(chǎn)基地。而關(guān)于海外轉(zhuǎn)移的主要原因，很多制造企業(yè)列舉了“消費地生產(chǎn)”“勞動者數(shù)量”等主要原因，可以看出日本制造業(yè)企業(yè)對海外勞動力和市場的期待依然很大。
對于未來日本國內(nèi)生產(chǎn)基地與海外基地的角色分工，無論是大企業(yè)還是中小企業(yè)，將日本國內(nèi)生產(chǎn)基地視為創(chuàng)造新技術(shù)和新產(chǎn)品基地的占比最大。此外，在維持/擴大國內(nèi)生產(chǎn)基地時，約60%的制造商將“確保工廠工人”或“確保高級技術(shù)人員和熟練技能人員”作為希望日本政府改善的環(huán)境因素，稱勞動力短缺是一個挑戰(zhàn)。
◆日本政府大力推動制造業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)振興和前沿技術(shù)研發(fā)
白皮書認為，在國際上，隨著確保半導(dǎo)體等戰(zhàn)略性物資和關(guān)鍵技術(shù)的重要性增加，各國都在加強確保經(jīng)濟安全的措施，這也成為日本的重要課題。2022年5月，日本參議院全體會議表決通過《經(jīng)濟安全保障促進法案》。2022年12月，日本政府將抗菌藥、肥料、永磁體、機床和工業(yè)機器人、半導(dǎo)體、蓄電池等11類指定為特定重要商品。針對11類“特定重要商品”，日本逐一制定了“確保穩(wěn)定供應(yīng)的指導(dǎo)方針”，正在通過對私營企業(yè)的支持，推進確保穩(wěn)定供應(yīng)的工作。
日本政府促進制造業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)振興相關(guān)舉措還包括：普及具有高環(huán)境性能的產(chǎn)品；推進新產(chǎn)業(yè)集群或強化現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)集群的功能，加強與新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的支撐功能；加強網(wǎng)絡(luò)安全；推動戰(zhàn)略性標準化認證；加強供應(yīng)鏈韌性；確保能源和原材料穩(wěn)定供應(yīng)等。
此外，根據(jù)日本第六次科學(xué)技術(shù)和創(chuàng)新基本計劃提出以未來目標為導(dǎo)向，推導(dǎo)出解決方案，并據(jù)此制定政策，通過創(chuàng)新推動社會變革。日本正在大力推動創(chuàng)新型人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、材料、光學(xué)/量子技術(shù)、環(huán)境能源等對未來社會至關(guān)重要的關(guān)鍵前沿技術(shù)的研發(fā)。
結(jié)語
從日本2023年《制造業(yè)白皮書》中，我們看到了全球制造業(yè)發(fā)展的新趨勢，即“在有效利用既有優(yōu)勢的同時，優(yōu)化供應(yīng)鏈，增強競爭力”“通過擴大對數(shù)字轉(zhuǎn)型（DX）的投資和推動創(chuàng)新，提高生產(chǎn)率、增加利潤，創(chuàng)造良性循環(huán)，對實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型（GX）至關(guān)重要”。白皮書強調(diào)，鑒于目前國際形勢不穩(wěn)、去碳化和勞動力短缺等因素帶來的供應(yīng)鏈中斷風險加大，將加快基礎(chǔ)技術(shù)和前沿技術(shù)的布局，并提出“增強供應(yīng)鏈韌性來確保產(chǎn)能穩(wěn)定”“實現(xiàn)全供應(yīng)鏈的碳足跡可視化”“通過節(jié)省勞動力和自動化提高生產(chǎn)率和實現(xiàn)節(jié)能”“通過數(shù)字技術(shù)，實現(xiàn)全供應(yīng)鏈的可視化和共同協(xié)作”等重要舉措。上述舉措是日本制造業(yè)的未來動向，但也具有一定代表性，數(shù)字化、脫碳、供應(yīng)鏈安全等是今后全球制造業(yè)都將關(guān)注的問題。
（機工智庫研究員/石北 檀佳宜）
