摘要：“十四五”期間，中國儀器儀表行業保持穩定健康發展勢頭，核心技術自主可控取得突破，在航空航天、半導體等領域國產替代加速，國際化步伐穩步推進。“十五五”時期，行業將聚焦核心技術攻關與產業鏈自主可控，推動數字化、智能化、綠色化轉型，拓展多元應用場景，著力破解“卡脖子”難題，為制造強國、科技自立自強及國家戰略實施提供堅實支撐。
儀器儀表行業“十四五”發展成就
“十四五”以來，在黨中央、國務院的堅強領導下，在各方的共同努力下，我國儀器儀表行業取得了突出成績，發展基礎更加堅實，發展動力更加強勁，整體發展水平躍上新臺階，產業創新取得新突破，供應保障水平不斷增強，國際化步伐不斷加快，行業綜合實力顯著提高。
（一）行業保持穩定健康發展勢頭，企業綜合實力顯著提高
儀器儀表規上企業營收已突破萬億元大關，發展勢頭良好，各細分領域頭部企業正通過技術創新、市場拓展與品牌建設打破行業“小散亂”局面。截至2024年，行業上市企業超180家，部分企業突破國外技術封鎖、掌握高端儀器核心技術并實現國內外市場突破，細分領域頭部企業借助產業鏈優勢和資本市場加大并購重組步伐，上市企業整體業績穩步增長、綜合實力明顯提升；一部分行業優秀企業聚焦細分領域，培育出近百家單項冠軍企業（產品），超700家“專精特新”小巨人企業，持續為行業注入創新活力。2021-2024年，行業細分領域頭部企業盈利情況良好，銷售利潤率普遍高于10%，資產負債率普遍低于50%，為今后一段時期內的持續健康發展奠定了堅實經濟基礎。
（二）高端儀器儀表的核心技術自主可控取得突破
在國家政策與重點項目資金的雙重支持下，一批行業優秀企業通過持續加大研發投入，成功突破國外技術封鎖，在高端儀器儀表核心技術自主可控領域取得顯著進展，推出了特種控制閥、振動復合轉動三軸系統、可吸收電磁波三綜合試驗系統、高速動平衡試驗設備、高精度溫度/壓力校驗儀器、共聚焦（超分辨）光學顯微鏡、工業級原子力顯微鏡、商用200kV場發射透射電子顯微鏡、材料與構件深部應力中子探測裝備關鍵技術及應用、高精度多量級系列攔阻沖擊可靠性試驗裝備、高精度壓力傳感器、3D/4D毫米波物位儀表、90GHz實時示波器等代表性產品，并榮獲國家和行業多種獎項。
（三）重點領域國產替代提檔加速，新領域產業化應用穩步拓展
在航空航天領域，100噸電動振動試驗系統、高/太空動力學試驗環境模擬裝備等高端產品，為運載火箭、衛星、空間站等國家重大工程提供關鍵支持；在半導體領域，國產電感耦合等離子體串聯質譜儀、氣體探測器等設備，滿足寬禁帶半導體材料檢測、28nm以上制程硅片測試需求，已應用于12英寸集成電路生產線等場景；在新能源（太陽能）領域，紅外測溫儀廣泛用于光伏生產及電站巡檢，AI賦能的電能質量分析儀推動光伏能源行業智能化轉型。
（四）產業基礎保障能力顯著提升
儀器儀表行業轉型升級以研發投入與智能制造為核心驅動力。細分領域頭部企業研發投入強度持續加大，有力推動技術迭代、突破工藝瓶頸，催生出高端場景創新產品，夯實國產替代技術根基。智能制造與數字化轉型深度落地，“自動化-信息化-智能化-標準化”融合深化，為企業筑牢效率護城河。加工中心、柔性自動化制造系統、全自動生產線及校驗裝置廣泛應用，平臺化、模塊化等技術全面推廣。掌握了超分辨顯微系統的大數值孔徑物鏡、高性能熒光濾光片、高精度壓力傳感器、接近傳感器、光電傳感器、測距傳感器等關鍵部件的設計與制造技術，部分行業重點、大宗產品關鍵部件國產替代預案得到了驗證，提升了產業基礎能力和產業鏈供應鏈保障能力。
（五）戰略合作與資源整合成效顯著
儀器儀表行業企業深化戰略合作，以協同賦能推動行業高質量發展。國機集團入主川儀自動化，中國機械工業儀器儀表集團揭牌成立，打造儀器儀表領域科創與資源整合能力強、產業鏈完備、系統集成與場景服務能力突出的世界一流企業；該集團與國機工程集團深化業務對接，將在海外工程領域探索合作新模式，助力“國機制造”“國機裝備”出海；京儀集團與南京優倍達成戰略整合，依托國資與民資協同、產業與技術耦合、產品與市場聯動，構建全產業鏈優勢，打造高端領軍企業；蘇試試驗借助資本市場力量，加碼半導體、宇航產品等測試檢測實驗室建設，實現產業鏈整合與高效延伸。
（六）國際化經營邁出堅實步伐
儀器儀表行業傳統優勢產品（水電氣供應用儀表、光學儀器等）持續保持出口活力，企業順應“供應本地化”需求，在海外主要市場布局研發生產基地，穩步提升中國產品國際影響力與市場份額。中低端產品經國內市場多年積淀，供應鏈與工藝成熟穩定，質量可靠性強，為企業出海消除顧慮、增強信心，自動化儀表、分析儀器、試驗設備等領域企業加速“走出去”。同時，行業出口產品結構顯著升級，中高端DCS控制系統、三維掃描設備等高技術含量產品出口增長強勁，第三方檢測實驗室出海布局，少數領軍企業海外銷售占比已突破50%。
當前我國儀器儀表行業面臨的挑戰及機遇
“十五五”時期是儀器儀表行業邁向高質量發展的關鍵階段，當前國際形勢復雜多變、國內戰略需求迫切，行業既迎來政策、市場、技術多重利好疊加的發展契機，也面臨核心技術、產業鏈、市場競爭等方面的現實挑戰，需精準把握態勢、主動應對破局。
（一）發展機遇
政策紅利持續釋放。《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出“完善新型舉國體制，全鏈條推動集成電路、工業母機、高端儀器等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破”。“舉國體制”“全鏈條推動”“決定性突破”的提法前所未有，為高端儀器以及與集成電路、工業母機全鏈條相關的智能儀器儀表與傳感器的發展方向提供了遵循。
在穩中求進總基調、保持戰略穩定性和政策延續性的政策引領下，行業“十四五”期間得到中央和地方各級政府各種優惠政策、項目和資金的支持（如大儀專項、“兩重”“兩新”專項、高質量發展專項、產業鏈攻關等）也將持續得到良好保障，某些重點細分行業領域還有加大政策支持力度的趨勢。在企業層面最為關注的國內市場無序競爭問題上，明確將綜合整治“內卷式”競爭作為推動經濟高質量發展和制度改革的重要內容。
市場需求擴容升級。推進新質生產力整體躍升，加快建設自主可控、安全高效的現代化產業體系，特別是推進傳統產業轉型升級，傳統產業實施高端化、智能化、綠色化改造，大幅度提高勞動生產率和產品質量，推動制造業向高附加值、高技術方向發展，實現新舊動能轉換，是穩定、拓展行業存量市場并提升附加值的重要環節。而加強基礎研究的體系化布局，強化科學研究、技術開發原始創新導向，加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展，前瞻布局量子科技、生物制造、氫能、核聚變能、具身智能等未來產業等重大科技創新發展措施，都對形成新的行業增量市場提供有力支撐。
值得注意的是，國務院辦公廳正式發布《關于在政府采購中實施本國產品標準及相關政策的通知》、典型用戶對本國產品的認可度提升并在“兩重”“兩新”政策實施過程中得到體現、高等院校等典型用戶及中石化等央企在儀器設備配置中切實提高采購國產產品比例，可以看到，推進國產替代的力度明顯加大，國產儀器的推廣應用在“十五五”有望迎來最好的市場機遇期。
（二）面臨挑戰
產業鏈供應鏈安全嚴峻。高端芯片、關鍵材料、核心軟件等依賴進口，原始創新能力不足，部分“卡脖子”技術尚未完全突破，與國際先進水平存在差距；上游關鍵元器件供應不穩定，供應鏈協同機制缺失，產業基礎薄弱，影響產品性能穩定性和產業化效率。
結構性矛盾凸顯。供給側改革成效未充分顯現，行業集中度偏低，創新資源分散，協同協作機制缺失；中低端產品同質化嚴重，“內卷式”競爭激烈，高端高附加值產品核心技術與工程化能力不足，國產替代由點到面推進緩慢，部分關鍵產品長期依賴進口，進出口持續逆差；新應用場景開拓與新技術融合起步較晚，存在丟失存量市場的風險。
“軟實力”差距明顯。企業“軟實力”所支撐的系統適配能力與綜合協調能力，最終體現在整體運營效率數據上，這與國際先進企業仍存在較大差距，行業企業管理層在拓展國際化視野和推進國際化經營、構建產業生態、關注方法標準與國際認證、培育企業品牌、承擔公益和社會責任等方面的意識相對滯后，行業企業綜合“軟實力”還有很大的提升空間。
儀器儀表行業“十五五”發展展望
（一）發展目標
產業規模穩步提升，構建多層次企業梯隊。規上企業營收在萬億基礎上穩步增長，形成9-10家百億級龍頭企業，持續培育專精特新“小巨人”與特色中小企業，構建大中小企業協同發展生態。
核心技術突破與體系化升級。實現高端儀器關鍵核心技術決定性突破，推動高端傳感器、工業軟件國產化，融合前沿技術形成一體化解決方案，建立全生命周期質量管控體系。
產業鏈安全保障能力提升。構建自主可控供應鏈，攻克基礎材料、核心零部件等短板，推進離散工業自動化發展與傳感器技術升級，提升產業鏈抗風險能力。
打造產業集群與區域協同生態。建設5-6個國際影響力產業集群，強化長三角、珠三角等區域協同，推動跨區域技術轉移與聯合攻關，形成全鏈條創新發展閉環。
（二）政策建議
統籌組織協調。從國家戰略高度制定儀器儀表自主可控總體規劃，精準篩選重點扶持高端儀器，明確科研院所、高校與企業在原理研發、樣機開發、產業化等環節的分工，集中力量突破關鍵問題。
強化政策支持。給予高端儀器更多試錯空間，完善國產儀器驗證評價體系與反饋迭代機制。優化財政資金投放方向，聚焦“研發+產業化”全鏈條支持，將中高端儀器強基固本項目納入支持范圍，配套出臺財政、稅收、低息貸款等政策。在新興及未來產業中開放應用場景，支撐高端儀器原始創新。
優化營商環境。構建公平競爭秩序，設立創新風險補償基金，完善知識產權保護。深化政府采購改革，清理隱性壁壘，明確國產儀器采購比例，建立“采購-反饋-改進”閉環。落實稅收中性原則，提升本土第三方認證機構權威，縮短認證周期、減輕企業負擔。
夯實技術基礎。搭建協同創新平臺，加大共性、基礎性技術研發投入，培育科技轉化專業機構。統籌推進產業配套體系建設，加強技術標準體系規劃，優先布局關鍵領域標準研究，強化產業各環節協同。
推進全產業鏈協同。推動整機企業與上下游建立長期穩定合作，形成“需求牽引、供給推動”良性互動。深化產學研融合，共建創新平臺，明確各方權責，加速成果產業化。打造產業集群，完善公共服務平臺，創新產業鏈金融產品，助力企業成長。
